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首页 > 新闻中心 > 行业新闻 > 2017年配电自动化终端发展现状与竞争格局分析【组图】

2017年配电自动化终端发展现状

目前我国配网自动化建设仍局限于试点,其中只有宁波达到了城市全覆盖,但大多数城市仅仅覆盖了部分区域。从试点项目来看,配网自动化的平均投资规模在1.1-1.5亿元左右,覆盖区域平均相当于当地城市的1/3-1/4。

按照投资结构,前瞻对配电自动化终端市场规模做以下预测:2013-2016年,配电终端市场规模从15亿元增长至128亿元,年复合增长率约为60%,市场需求较大。

图表1:2012-2016年我国配电终端市场规模(单位:亿元)

资料来源:前瞻产业研究院整理

2017年配电自动化终端竞争格局

FTU(馈线终端)和DTU(站所终端)是配电终端的两类主要设备。前瞻对国网公司在各省进行的配电终端招标情况作了初步统计,涵盖北京、山东、安徽、福建、河北、河南、湖南、宁夏、山西、陕西、上海、天津、浙江、重庆、甘肃、青海、四川共计17省市50余批集中招标;这样数据并不是完全统计,但可以帮助分析配电终端市场的大致情况。

据悉,在总共招标的近80000套FTU中,珠海许继获得了40%的份额,这得益于山东市场的出色表现;南瑞系三家公司合计获得26%的份额,整体实力突出;获得100套以上FTU合同的厂家共有20家,有中标业绩的厂商合计26家。FTU合同单价约1.5万/套;总计招标金额约12亿元。

在总共招标的15000多套DTU中,东方电子与珠海许继平分秋色,各获得15%的份额,山东科汇、航天科工、科大智能和南瑞系份额均超10%;获得100套以上DTU合同的厂家共有21家,有中标业绩的厂商合计27家。DTU合同单价约2.5万/套;总计招标金额约4亿元。

图表2:我国FTU终端及DTU终端市场份额(单位:%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

可以看到,较主站系统而言,配电终端市场呈现出"群雄并起"的局面,20多家厂商参与其中,只是在争夺目前10来个亿的细分市场;我们判断,随着国网公司关于智能配电终端标准的制订发布,将会有越来越多的企业瞄准这一市场进军,其中包括电能仪表厂商和一次设备厂商两类;因此我们认为,终端市场很难出现类似主站市场般的寡头竞争格局,将会进入战国时代似的激烈争夺,龙头企业的市场份额很难超过40%;随着国网建设进程的加快,主站、配电终端由公司总部统一集中招标将是发展趋势,竞争必将带来价格的逐步下降,仅能提供终端设备的企业将会面临不小的毛利压力。

"十三五"配电自动化终端前景预测

根据市场情况综合分析,前瞻产业研究院预测各厂商终端份额如下:(1)FTU市场:许继40%、南瑞系30%、积成5%、四方3%、东方3%、科锐5%;(2)DTU市场:许继15%、南瑞系15%、积成4%、四方4%、东方15%、科锐7%。前瞻认为,2014-2016年,许继电气配电终端收入规模分别达到16亿元、32亿元和42亿元;南瑞系分别达到12亿元、24亿元和32亿元。

图表3:2018-2020年中国配电自动化终端厂商业务收入预测(单位:亿元)


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